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A Emily Willis é uma modelo glam que se lixou quando deixou a Mika blue fodê-la no cu! Depois de uma sedução sensual na banheira, Emily veste-se em lingerie vermelha sexy com meias pretas e luvas de renda a condizer. Ela brinca na varanda, tira o top e dança deslizando as mãos sobre o corpo. Emily se aproxima do espelho e vê Mick esperando por ela no sofá. Ele tirou-lhe a pila das calças e masturbou-se enquanto ela seduzia a cobra com os seus movimentos hipnotizantes. Ele se aproxima de Mika, pega seu galo com suas mãos luvas e começa a puxá-lo antes de cair de joelhos para dar-lhe uma festa. A Emily adora desafios e o Mick tem uma pila comprida sem hipótese de engolir bem fundo na garganta. O Mick espalha os seus lábios vermelhos brilhantes com a sua Pila gigante enquanto lhe fode a cara com força, depois inclina-a sobre o sofá para lhe poder mastigar filme pornô de mulher de 60 o rabo. Ele se levanta atrás de seu estilo de cão E таранит seu membro pussy solid, antes de se sentar no sofá, para que Emily pudesse enrolá-la. A Emily geme, a pedir mais à medida que bate com o rabo nos tomates do Mick, só sai para chupar a pila e tentar o sumo da Rata dele. Enquanto ele sobe de volta para o topo, Mick vai direto para a entrada de trás e estica seu ponto com sua grande pila. Mick empurra seu traseiro apertado enquanto suas bolas balançam em suas nádegas antes de transformar Emily em um cachorro para continuar a destruição anal. Emily pressiona o rabo para um membro de Mika, empurrando suas bochechas com as mãos, para tentar cobrir tudo, antes de retornar ao piloto. Ela dobra-se ao meio quando dilata o recto, tentando levantar o rabo para depositar, para ver o quão grande pode tornar-se. O Mick deixa cair a parte de esperma no rabo dela por uma tarte de creme anal e até acumula o suficiente para cobrir a cara dela!